blog.ur-doc.com

Bank juga mengumumkan penawaran obligasi sebesar P5 miliar untuk mendiversifikasi sumber pendanaan yang jatuh tempo dan mendukung rencana ekspansi bisnis

MANILA, Filipina – BDO Unibank Incorporated (BDO) yang dikelola keluarganya, bank dengan aset terbesar di Filipina, mencatat pendapatan yang relatif datar pada semester pertama tahun ini karena penurunan keuntungan dari perdagangan dan valuta asing.

Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek Filipina (PSE) pada hari Senin, 31 Juli, bank tersebut mengatakan laba bersihnya mencapai P13,3 miliar pada Semester 1 tahun 2017 dibandingkan dengan P13,2 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Namun BDO mencatat bahwa dengan mengecualikan item-item yang tidak berulang dari konsolidasi anak perusahaan yang baru diakuisisi BDO Life tahun lalu, hal ini mewakili pertumbuhan pendapatan inti yang kuat sebesar 16%.

Laba bersih bank ini pada Semester 1 tahun 2017 didorong oleh pinjaman nasabah yang meningkat sebesar 17% menjadi P1,6 triliun, sementara total simpanan meningkat hingga hampir P2,0 triliun, didukung oleh lonjakan simpanan CASA berbiaya rendah sebesar 17%.

Deposito CASA kini menyumbang 73% dari total deposito yang juga membantu pendapatan bunga bersih meningkat 22% menjadi P38,6 miliar.

Pendapatan non-bunga, sementara itu, berjumlah P23,2 miliar, didorong oleh pendapatan layanan berbasis biaya yang naik 13%. Premi asuransi juga tumbuh sebesar 17% menjadi P4,6 miliar.

Aktivitas perdagangan dan valas menurunkan laba BDO secara keseluruhan, namun turun 21% menjadi P2,6 miliar dibandingkan dengan P3,2 miliar pada periode yang sama tahun lalu.

Beban operasional BDO juga meningkat sebesar 20%, meskipun tidak termasuk item yang tidak berulang dan efek konsolidasi dari One Network Bank dan BDO Life, beban operasional hanya akan meningkat sebesar 14%.

Bank menyisihkan penyisihan sebesar P2,9 miliar, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) bruto tetap stabil di 1,3%, dan cakupan NPL berada di 137%.

Penawaran obligasi senilai P5 miliar

BDO juga mengumumkan dalam pengungkapan terpisah kepada PSE pada hari Senin bahwa mereka akan menawarkan sertifikat deposito negosiasi jangka panjang (LTNCD) senilai P5 miliar.

Penawaran tersebut merupakan bagian dari upaya bank untuk mendiversifikasi jatuh tempo sumber pendanaan dan mendukung rencana ekspansi bisnis. Ia juga memiliki opsi untuk meningkatkan ukuran penerbitan tergantung pada masukan pasar, kata BDO dalam keterbukaannya.

LTNCD memiliki tanggal jatuh tempo yang ditentukan dan mewakili kewajiban bank untuk membayar nilai nominal pada saat jatuh tempo, dengan pembayaran kupon atau bunga secara berkala selama umur simpanan.

Pendapatan bunga dibebaskan dari pemotongan pajak jika LTNCD dimiliki minimal 5 tahun. LTNCD juga dilindungi oleh asuransi simpanan di Perusahaan Penjamin Simpanan Filipina.

LTNCD terbaru akan memiliki jangka waktu 5,5 tahun dengan tingkat indikatif sebesar 3,50% hingga 3,75%. Tingkat kupon akhir akan ditetapkan sebelum atau pada akhir periode penawaran.

Bunga akan dibayarkan setiap triwulan dengan tunggakan dengan investasi minimum yang ditetapkan sebesar P100,000 dengan kelipatan sebesar P50,000. Periode penawaran akan dimulai pada 31 Juli hingga 11 Agustus, dengan tanggal penerbitan ditetapkan pada 18 Agustus.

Namun, bank mengatakan pihaknya berhak menyesuaikan waktu penawaran sesuai kebutuhan.

Unit lokal Deutsche Bank AG dan ING Bank NV adalah joint lead arranger dan agen penjualan untuk penerbitan ini, sedangkan BDO dan BDO Private Bank adalah agen penjualan lainnya.

BDO terakhir kali menerbitkan LTNCD senilai P7,5 miliar pada bulan April 2015. – Rappler.com