Del Monte Filipina merencanakan IPO P16,7 miliar
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Unit lokal petani buah dan pengalengan Del Monte Pacific adalah perusahaan pertama yang mengajukan penawaran umum perdana (IPO) ke Komisi Sekuritas dan Bursa pada tahun 2018.
MANILA, Filipina – Del Monte Philippines Incorporated (DMPI), unit lokal penanam buah dan pengalengan Del Monte Pacific Limited Incorporated (DMPL), berencana mengumpulkan dana sebesar P16,7 miliar melalui penawaran umum perdana (IPO).
DMPL dalam keterbukaan informasi di bursa lokal, Selasa, 6 Februari menyebutkan unit lokalnya mengajukan rencananya untuk menawarkan hingga 559,464 juta saham, atau sekitar 20% dari total saham yang diterbitkan perusahaan, kepada Komisi Sekuritas dan Bursa Filipina (SEC).
DMPL berencana menawarkan sahamnya dengan harga P29,88 masing-masing.
Perusahaan penanam dan pengalengan buah ini mengatakan bahwa dana yang diperoleh akan digunakan untuk melunasi sebagian fasilitas pinjaman tertentu, yang akan memungkinkan Del Monte Filipina memperkuat neraca keuangannya.
Perusahaan mengetuk BDO Capital & Investment Corporation akan menjadi manajer penerbitan, satu-satunya koordinator global dan pemegang buku tunggal untuk rencana IPO-nya.
Sekitar 2/3 penjualan DMPI berasal dari Filipina dengan merek Del Monte, dan 1/3 dari pasar ekspor dengan merek S&W dan melalui private label. (BACA: Ketika perusahaan-perusahaan Filipina berekspansi ke luar negeri, keadaannya tidak selalu menyenangkan)
Del Monte adalah perusahaan terkenal di negara ini, dengan pangsa pasar terbesar pada jus nanas kalengan dan minuman jus, nanas kalengan dan buah campuran tropis, saus tomat, saus spageti, dan saus tomat.
Del Monte juga mengoperasikan salah satu operasi nanas terintegrasi terbesar di dunia. Telah menanam dan mengolah nanas selama lebih dari 90 tahun.
DMPI memiliki perkebunan nanas seluas 23.000 hektar di Mindanao, industri nanas terintegrasi terbesar di dunia, dan fasilitas pengolahan berkapasitas 700.000 ton lainnya.
DMPL yang juga tercatat di Bursa Efek Singapura (SGX) menyatakan telah memperoleh persetujuan dari SGX dan menyatakan rencana penawaran umum tersebut bukan merupakan rangkaian pencatatan sub-listing manualnya.
Dimiliki mayoritas oleh NutriAsia Pacific Ltd dan Bluebell Group Holdings Limited dari keluarga Campos, DMPL berkomitmen untuk terus memiliki setidaknya 67% kepemilikan sahamnya di DMPI selama 5 tahun setelah rencana penawaran umum.
Del Monte Filipina mengatakan akan meminta persetujuan pemegang saham untuk IPO dalam rapat pemegang saham khusus.
DMPI, anak perusahaan DMPL terbesar kedua, menjadi perusahaan pertama yang mengajukan IPO ke regulator korporasi pada tahun 2018 ini.
Bursa Efek Filipina memperkirakan kegiatan penggalangan dana akan mencapai P200 miliar pada tahun 2018. – Rappler.com
