Cemex dari Meksiko mengincar IPO senilai $855 juta di Filipina
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Ini bisa menjadi debut terbesar di Bursa Efek Filipina dalam hal perolehan modal
MANILA, Filipina – Cemex Holdings Philippines, Incorporated, unit semen lokal Cemex SAB De CV Meksiko, mengumpulkan dana sebesar P39,74 miliar ($855 juta) dalam penawaran umum perdana (IPO) terbesar di Filipina. karena prospek perekonomian domestik tetap positif.
Berdasarkan pernyataan pendaftaran yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa, Cemex Holdings berencana menjual 2,337 juta saham biasa dengan harga penawaran hingga P17 ($0,366) per saham.
Cemex adalah perusahaan bahan bangunan global dan hadir di lebih dari 50 negara.
Perusahaan menunjuk Citigroup Global Markets Limited, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, dan JP Morgan Securities Public Limited Company sebagai penjamin emisi internasional bersama.
BDO Capital and Investments Corporation adalah penjamin emisi lokal untuk penawaran tersebut.
Dalam keterbukaan informasi kepada Bursa Efek New York, Cemex mengatakan pengajuan pernyataan pendaftaran ke SEC Filipina merupakan langkah pertama dalam salah satu alternatif yang sedang dijajaki grup tersebut dalam konteks rencana pelepasan aset yang diumumkan sebelumnya.
“Cemex terus menjajaki alternatif lain, dan implementasi akhir dari alternatif tersebut tetap berada pada kebijaksanaan Cemex,” katanya.
Penjualan saham terbesar di negara ini diluncurkan pada tahun 2013 ketika LT Group Incorporated yang beranggotakan Lucio Tan, orang terkaya kedua di negara tersebut, mengumpulkan P37,72 miliar ($811,60 juta) melalui penawaran lanjutan.
Aset Cemex Holdings terutama terdiri dari aset manufaktur semen di Filipina dengan total kapasitas 5,7 juta ton.
Cemex pertama kali memasuki pasar Filipina pada tahun 1997 dengan investasi minoritas sebesar 30% di Rizal Cement Company, Incorporated, sebuah perusahaan yang didirikan pada November 1930.
Pada saat investasi awal, Solid Cement merupakan anak perusahaan Rizal Cement. Namun akhirnya Rizal Semen digabung dengan Semen Padat.
Pada tahun 1999, Cemex bersama investor lainnya membeli total saham APO Cement sebesar 99,9%.
Pada bulan Mei 2015, Cemex mengumumkan bahwa mereka melakukan investasi baru senilai $300 juta di Filipina.
Investasi baru ini akan mencakup pembangunan lini produksi semen terintegrasi baru berkapasitas 1,5 juta ton di pabrik Solid Cement Cemex di Luzon.
Hal ini akan menggandakan kapasitas pabrik Solid Cement dan mewakili peningkatan 25% dalam kapasitas semen perusahaan di Filipina.
Selain Cemex, pemain semen besar lainnya di industri lokal termasuk Holcim Filipina dan Republic Cement & Building Materials Incorporated – sebelumnya Republik Lafarge Tergabung – yang kini dimiliki oleh AEV-CRH Holdings Incorporated.
Perusahaan semen di Filipina saat ini memperluas kapasitas mereka karena permintaan yang tetap tinggi baik dari sektor publik maupun swasta.
Asosiasi Produsen Semen Filipina bulan lalu melaporkan bahwa penjualan semen pada tahun 2015 naik 14,3% menjadi 24,36 juta ton dari 21,3 juta ton yang tercatat pada tahun sebelumnya. – Rappler.com
$1 = P46.48
