San Miguel yang mengumpulkan P30 miliar untuk membiayai kewajibannya berinvestasi lebih banyak
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Konglomerasi ini melakukan refinancing utang dalam mata uang dolar karena peso terus melemah terhadap dolar dan kenaikan suku bunga.
MANILA, Filipina – San Miguel Corporation yang terdaftar di bursa efek mengumpulkan dana hingga P30 miliar melalui penawaran obligasi peso untuk membiayai kembali kewajiban yang ada dan berinvestasi lebih banyak pada bisnis yang sudah ada.
Dalam pengajuannya ke Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), San Miguel mengatakan akan menerbitkan obligasi dengan suku bunga tetap sebesar P20 miliar dengan kelebihan permintaan hingga P10 miliar.
Ini merupakan tahap ke-3 dari pendaftaran obligasi konglomerat senilai P60 miliar yang sebelumnya disetujui oleh SEC.
Obligasi yang akan diterbitkan antara lain obligasi Seri E bertenor 5 tahun yang jatuh tempo pada tahun 2023, obligasi Seri F bertenor 7 tahun yang jatuh tempo pada tahun 2025, dan obligasi Seri G bertenor 10 tahun yang jatuh tempo pada tahun 2028.
San Miguel menggunakan 7 bank untuk menjadi penjamin emisi dan bookrunner bersama untuk penawaran tersebut – BDO Capital and Investments Corporation, BPI Capital Corporation, China Bank Capital Corporation, First Metro Investments Corporation, ING Bank, SB Capital Investment Corporation, dan Standard Chartered Bank.
Obligasi tersebut akan dicatatkan di Philippine Dealing and Exchange Corporation. (MEMBACA: Perusahaan asing mengincar unit makanan dan minuman San Miguel)
San Miguel mengatakan dana yang diperoleh akan digunakan untuk membiayai kembali kewajiban dalam mata uang dolar AS atau berinvestasi pada bisnis yang sudah ada, termasuk SMC Global Power Holdings Corporation, San Miguel Holdings Corporation, dan San Miguel Properties Incorporated.
Prospek stabil
Philippine Rating Services Corporation (PhilRatings) memberikan peringkat penerbitan PRS Aaa terhadap penawaran obligasi San Miguel senilai P30 miliar, dengan prospek stabil.
Kewajiban dengan peringkat PRS Aaa memiliki kualitas tertinggi dengan risiko kredit minimal.
Outlook stabil menunjukkan bahwa peringkat tersebut kemungkinan akan dipertahankan atau diubah dalam satu tahun.
Dalam menerbitkan peringkat tersebut, PhilRatings mempertimbangkan bisnis operasional konglomerat tersebut, yang dikatakan memberikan aliran pendapatan dan arus kas yang berkelanjutan, serta posisi pasar yang kuat, rekam jejak yang solid, dan upaya berkelanjutan untuk mengelola posisi utangnya.
San Miguel telah membiayai kembali utangnya dalam mata uang dolar karena peso terus melemah terhadap dolar dan kenaikan suku bunga.
November lalu, SMC Global Power mengumpulkan P25 miliar dari penerbitan obligasi dengan suku bunga tetap.
Harga saham San Miguel pada hari Rabu, 31 Januari, ditutup turun 0,62% pada masing-masing P144. – Rappler.com
