Distributor lokal Mazda rencanakan IPO P1.24-B
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Hasil bersih akan digunakan untuk membiayai pembangunan gudang dan fasilitas perbaikan dan pengecatan bodi, fasilitas pelatihan, ruang pamer dan outlet satelit.
MANILA, Filipina – Bermaz Auto Philippines Incorporated, distributor eksklusif kendaraan Mazda di Filipina, telah mengajukan ke Securities and Exchange Commission (SEC) untuk mengumpulkan dana sebesar P1,24 miliar melalui penawaran umum perdana (IPO).
Dokumen yang diperoleh dari SEC menunjukkan bahwa pada Maret 2017, Bermaz Auto akan menawarkan 155 juta saham primer dan sekunder dengan harga penawaran hingga P8 per saham.
Saham yang ditawarkan mewakili 15,6% dari total modal beredar perseroan setelah IPO.
Dana bersih hasil penjualan saham perdana akan digunakan untuk membiayai pembangunan gudang dan fasilitas reparasi dan pengecatan bodi, pendirian fasilitas pelatihan Mazda untuk reparasi mobil dan servis mobil, serta pembangunan showroom dan outlet satelit Mazda.
Perkiraan masa penawaran untuk penawaran umum perdana perseroan dijadwalkan mulai 15 Maret hingga 22 Maret, sedangkan tanggal pencatatan bersifat sementara 28 Maret.
Perusahaan menunjuk Maybank ATR Kim Eng sebagai lead underwriter internasional dan lokal dan Abacus Capital sebagai co-lead underwriter lokal. (MEMBACA: Berjaya PH mengakuisisi kendali dealer mobil Inggris)
Bermaz Auto merupakan distributor tunggal kendaraan Mazda di Tanah Air. Saat ini mendistribusikan total 27 varian.
Perusahaan ini 60,4% dimiliki oleh Bermaz Motor International Limited dari konglomerat Malaysia Berjaya Corporation dan 25,5% oleh perusahaan tercatat Berjaya Philippines Incorporated.
Selama 6 bulan pertama tahun fiskal yang mencakup Mei hingga Oktober 2016, Bermaz Auto melaporkan laba bersih sebesar P216,2 juta, sedikit lebih tinggi dibandingkan P199,4 juta yang dilaporkan pada periode yang sama tahun lalu.
Selama periode tersebut, perseroan menjual 2.301 unit.
Bermaz Auto mulai beroperasi pada 2 Januari 2013, dengan 13 dealer yang berlokasi di seluruh negeri.
Saat ini memiliki 18 dealer, 6 di antaranya berada di Metro Manila. Dua dealer tambahan sedang dibangun di Butuan dan General Santos.
Bermaz Auto menjadi perusahaan kedua yang mengajukan IPO ke SEC bulan ini.
Pekan lalu, Pure Energy Holdings Corporation, sebuah perusahaan induk investasi yang terlibat dalam proyek energi terbarukan serta pasokan dan distribusi air curah, meminta persetujuan SEC untuk mengumpulkan P1,58 miliar.
Pure Energy berencana menjual 930 juta saham biasa dengan opsi untuk menjual 46,5 juta saham lainnya dengan harga penawaran hingga P1,62 per saham. – Rappler.com
