GT Capital berencana menggalang dana P12B untuk melunasi pinjaman perbankan
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Sekitar P2,9 miliar dari dana yang diharapkan juga akan digunakan untuk pembayaran bunga, belanja modal, penarikan modal, dan investasi baru.
MANILA, Filipina – GT Capital Holdings Incorporated berencana untuk mulai mengumpulkan dana sebesar P12 miliar pada bulan September, terutama untuk melunasi pinjaman bank yang digunakan untuk membiayai akuisisi saham tambahan di Perusahaan Properti Friends Incorporated (Pro-Friends) dan membiayai investasi baru-baru ini. di Metro. Perusahaan Investasi Pasifik (MPIC).
Berdasarkan pernyataan pendaftaran yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC), GT Capital berencana menjual 8 juta saham preferen abadi seri “A” dan “B”, dengan kelebihan permintaan hingga 4 juta saham dengan harga penawaran sebesar P1.000 per saham.
Total dana yang dihimpun akan mencapai Rp12 miliar.
Konglomerat milik George Ty mengatakan kepada SEC bahwa First Metro Investments Corporation akan menjadi satu-satunya manajer penerbitan dan penjamin emisi untuk kesepakatan tersebut.
Setidaknya P9 miliar akan digunakan untuk melunasi pinjaman jangka pendek, yang digunakan perusahaan dari 4 bank untuk menjembatani akuisisi saham tambahan di perusahaan perumahan massal Pro-Friends serta investasi terbarunya di MPIC.
Keempat bank tersebut adalah Bank Nasional Filipina, Bank Keamanan, Bank Kepulauan Filipina, dan Bank Pembangunan Filipina.
Sekitar P2,9 miliar dari dana yang diharapkan juga akan digunakan untuk keperluan perusahaan lainnya, termasuk pembayaran bunga, belanja modal, penarikan modal, dan investasi baru.
Pekan lalu, GT Capital menambah 28,3% saham di Pro-Friends senilai P8,76 miliar. Hal ini meningkatkan kepemilikan ekonomi GT Capital di Pro-Friends menjadi 51% dari 22,7%.
Langkah konglomerat untuk meningkatkan investasinya di Pro-Friends sejalan dengan rencananya untuk memperluas penawaran produk real estatnya, mulai dari pengembangan tengah kota di Federal Land hingga komunitas perumahan dan penggunaan campuran di Pro-Friends yang lebih terjangkau.
Pada bulan Mei, MPIC membentuk aliansi strategis dengan GT Capital dengan menukar saham dan mengakuisisi saham mayoritas di unit pembangkit listrik GT Capital.
Sementara itu, saham preferen abadi bersifat kumulatif, tanpa hak suara, tidak berpartisipasi, tidak dapat dikonversi, dan dalam mata uang peso.
GT Capital menargetkan masa penawaran sebesar 19 September hingga 23 September; sementara tanggal pencatatannya untuk sementara ditetapkan 28 September.
Konglomerat, yang memiliki investasi di sektor otomotif, real estate, perbankan, pembangkit listrik dan asuransi, mengatakan akan mengajukan pernyataan pendaftaran dan prospektus yang sesuai untuk aktivitas penggalangan dana ke SEC.
Saham tersebut akan dicatatkan di papan utama Bursa Efek Filipina.
Harga saham GT Capital pada hari Selasa, 5 Juli, ditutup pada P1,460 per unit, 0,88% lebih rendah dari penutupan hari sebelumnya. – Rappler.com
