blog.ur-doc.com

Ini adalah salah satu kegiatan penggalangan modal ekuitas umum terbesar dalam sejarah Filipina

MANILA, Filipina – Investor lokal dan asing menyambut penawaran hak saham terbesar BDO Unibank Incorporated, sebuah tanda “optimisme” bisnis dalam perekonomian Filipina, kata kepala pemberi pinjaman terbesar di negara tersebut.

BDO, pemberi pinjaman terbesar di Filipina, menutup penawaran umum perdananya pada hari Selasa, 31 Januari, mengumpulkan dana sebesar P60 miliar ($1,2 miliar) dengan menjual 716,4 juta lembar saham dengan harga masing-masing P83,75. Ini adalah salah satu acara penggalangan modal umum terbesar di pasar Filipina.

“Saya tidak tahu apa yang mereka pikirkan, tapi saya bisa membagikan apa yang kami lihat. Mereka meminjam lebih banyak dan berinvestasi lebih banyak, sehingga mereka cukup optimis (tentang perekonomian Filipina),” kata Presiden BDO Nestor Tan kepada wartawan pada sebuah pengarahan di Makati City.

Presiden BDO mengatakan tawaran itu “diikuti sepenuhnya” dan dipimpin oleh pemegang saham utama SM Group. “Hal ini menunjukkan partisipasi yang kuat dari investor lokal dan internasional BDO.”

Akibatnya, hal ini meningkatkan modal Inti Ekuitas Umum BDO, menempatkannya pada posisi yang lebih baik untuk mencapai tujuan pertumbuhan jangka menengah dan prospek positif terhadap perekonomian negara, yang tumbuh sebesar 6,8% pada tahun 2016. penggunaan terbaik.

“Masalah ini juga akan memberikan penyangga yang nyaman terhadap kebutuhan modal yang lebih tinggi dengan diberlakukannya biaya tambahan Bank Penting Sistemik Domestik (DSIB),” kata Tan.

Setelah penawaran tersebut, total saham biasa BDO yang ditempatkan dan beredar kini berjumlah 4,37 juta.

BDO Capital & Investment Corporation bertindak sebagai manajer penerbitan dan penjamin emisi dalam negeri untuk penawaran tersebut, sementara Credit Suisse, UBS dan BDO Capital bertindak sebagai koordinator global bersama.

Indikasi ekspektasi dalam aktivitas infra

Menurut Tan, besaran penawaran hak saham tersebut merupakan “indikatif” ekspektasi BDO dalam hal aktivitas infrastruktur di Filipina.

“Jika sebuah proyek dibiayai oleh ODA (bantuan pembangunan resmi), tidak ada yang bisa kami pinjam. Ini akan menjadi pemerintahan ke pemerintah. Namun hal ini tidak berarti bank tidak akan terlibat,” kata Tan.

Hal ini merupakan tanggapan kepala BDO ketika ditanya apakah kecenderungan negara tersebut terhadap pendanaan ODA akan menghambat pertumbuhan keuangan bank.

“Anda punya proyeknya sendiri, Anda punya kontraktor. Ini menciptakan lapangan kerja, maka orang-orang ini akan membutuhkan pinjaman. Meskipun proyek itu sendiri akan dibiayai dengan cara lain, bank tetap ada. Nanti ada ekspor baja, semen dan lain-lain,” imbuhnya.

Filipina sebelumnya menyerahkan total 40 proyek infrastruktur “besar dan kecil” ke Tiongkok untuk kemungkinan pembiayaan pinjaman dan bantuan dalam melakukan studi kelayakan.

Ketika ditanya apakah pihaknya terbuka untuk kemitraan dengan bank-bank Tiongkok di masa depan, Tan menjawab: “Kami terbuka dengan bank mana pun untuk menjalin MOU (memorandum of Understanding) demi keuntungan profitabilitas. Kami tidak membatasi diri kami sendiri. Bagaimanapun, ini adalah pasar terbuka.”

Setelah penawaran saham bank yang dipimpin Sy-led, Tan mengatakan batas peminjam tunggal BDO adalah sebesar P60 miliar. “Kami sekarang dapat meminjamkan hingga P60 miliar kepada satu entitas.”

BDO mengalami peningkatan laba bersih menjadi P19,3 miliar dalam 9 bulan pertama tahun 2016, dari P17,6 miliar pada periode yang sama tahun 2015, berkat peningkatan jumlah pelanggan pinjaman dan deposito.

Untuk memenuhi permintaan, Tan mengatakan BDO berencana membuka sebanyak 70 cabang pada tahun 2017, sebagian besar di luar Metro Manila.

Saham BDO dibuka pada P113.00 masing-masing pada hari Selasa, turun dari penutupan P114.80 pada hari Senin, 30 Januari. – Rappler.com