Lopezes akan menjual saham minoritas di EDC kepada konsorsium hingga P14B
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
GIC dan Macquarie sedang mencari 10,6% saham Generasi Pertama dan 36,5% saham investor publik di EDC, yang pada akhirnya dapat dihapuskan dari daftar
MANILA, Filipina – Perusahaan listrik yang dipimpin Lopez, First Gen Corporation, mengumumkan bahwa mereka menjual saham minoritasnya di Unit Energy Development Corporation (EDC), produsen listrik terbarukan terbesar di negara tersebut, kepada sebuah konsorsium, namun perusahaan tersebut masih tetap memegang kendali.
Generasi Pertama dan unit Northern Terracotta mengharapkan memperoleh sekitar P14 miliar dari penjualan 10,6% saham di EDC.
Pembelinya adalah fund manager Macquarie Infrastructure and Real Assets (MIRA), dan Arran Investment Pte Ltd, anak perusahaan perusahaan investasi GIC yang berbasis di Singapura.
Pada gilirannya, konsorsium tersebut, yang disebut Philippines Renewable Energy Holdings Corporation (PREHC), menawarkan untuk mengakuisisi 6,6 miliar hingga 8,9 miliar lebih saham biasa dari publik melalui penawaran tender.
“Meskipun ada niat kuat untuk menghapus perusahaan secara sukarela (pasca transaksi), syarat dan prosedur khusus untuk penghapusan pencatatan akan disepakati pada tahap selanjutnya,” kata PREHC dalam laporan penawaran tender kepada Securities and Exchange Commission (SEC). ) dikatakan. pada hari Kamis, 3 Agustus.
Penawaran tender yang mewakili tambahan 36,5% saham EDC ini akan berlangsung mulai 10 Agustus hingga 18 September.
Hal ini secara efektif akan mengurangi dorongan masyarakat menjadi 12,5% dari 49%.
Dengan mandat baru-baru ini di Bursa Efek Filipina untuk meningkatkan leverage publik dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar menjadi 15% efektif tanggal 1 Juli 2017, EDC kemungkinan akan segera dihapuskan.
Generasi Pertama akan mempertahankan 40% sahamnya di EDC melalui unit saham biasa Red Vulcan, sementara PREHC akan memiliki hingga 47,5% saham biasa.
Namun, kelompok yang dipimpin oleh Lopez akan mempertahankan kendali atas produsen energi terbarukan tersebut dengan total hak suara sekitar 60%. Perusahaan Lopez memiliki saham preferen di EDC.
PREHC akan mengakuisisi saham, termasuk saham dari penawaran tender, yang mewakili 23,5% hingga 31,7% dari total hak suara EDC.
Kesepakatan itu dihargai P7,25 per saham, premi sekitar 22% di atas harga rata-rata tertimbang EDC sebesar P5,93 dalam 30 hari terakhir.
“Ini merupakan pernyataan kepercayaan yang jelas terhadap platform energi ramah lingkungan EDC dari dua investor infrastruktur terbesar di dunia. Ini tentunya akan menjadi periode transformasi dalam 40 tahun sejarah perusahaan,” kata Ketua Generasi Pertama dan EDC Federico Lopez dalam sebuah pernyataan.
David Luboff, direktur pelaksana senior MIRA, mengatakan: “Kami menyadari nilai investasi pemegang saham di EDC. Penawaran tender memberikan peluang bagi pemegang saham EDC untuk merealisasikan investasinya dengan harga premium dibandingkan harga saham saat ini.”
Dia menambahkan: “Jika berhasil, kami berharap dapat membentuk kemitraan jangka panjang dengan First Gen untuk membawa pengalaman dan keahlian kami ke EDC.”
EDC menghasilkan listrik dari sumber pembangkit listrik tenaga air, angin dan surya. Perusahaan ini mengoperasikan pembangkit listrik yang menghasilkan listrik dari sumber energi panas bumi terbesar kedua di dunia, sebagian besar di provinsi Leyte.
EDC adalah unit First Gen, cabang pembangkit listrik First Philippine Holdings, yang merupakan unit perusahaan induk Lopez Holdings yang tercatat di bursa milik keluarga Lopez.
MIRA adalah pengelola dana infrastruktur. – Rappler.com
