Petron Corp meningkatkan P20B dalam obligasi dengan suku bunga tetap
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Ini hanyalah bagian pertama dari program obligasi utang perusahaan minyak senilai P40 miliar tersebut
MANILA, Filipina – Petron Corporation, pengecer minyak bumi terbesar di negaranya, telah berhasil mengumpulkan dana obligasi dengan suku bunga tetap sebesar P20 miliar, yang akan digunakan untuk membiayai utang dan kebutuhan modal kerja yang ada.
Jumlah tersebut mewakili penawaran dasar sebesar P15 miliar dan kelebihan permintaan sebesar P5 miliar, kata Petron.
Ini hanyalah bagian pertama dari program obligasi utang perusahaan minyak senilai P40 miliar tersebut.
Petron mengatakan penerbitan obligasi tersebut mengalami kelebihan permintaan dua kali di atas penawaran dasar dan dihargai pada kisaran pemasaran yang ketat.
“Kami sangat senang dengan hasil penggalangan dana kami,” kata Presiden Petron Ramon Ang.
“Keberhasilan transaksi ini menyoroti posisi kepemimpinan Petron di industri serta potensi pertumbuhan jangka panjangnya,” tambahnya.
Peringkat kredit tertinggi
Pengecer yang dipimpin oleh Ang ini menerima peringkat kredit tertinggi dari Philippine Rating Services Corporation (PhilRatings).
PhilRatings menetapkan penerbitan Petron dengan PRS Aaa, kualitas tertinggi dengan risiko kredit minimal.
Obligasi dengan suku bunga tetap senilai P20 miliar terdiri dari Obligasi Seri A – P13 miliar yang jatuh tempo dalam 5 tahun dengan tingkat bunga 4,0032% per tahun – dan obligasi Seri B – P7 miliar yang jatuh tempo dalam 7 tahun dengan tingkat bunga 4,5219% per tahun.
Pada awal tahun ini, Petron meresmikan peningkatan kilang senilai $2 miliar, yang meningkatkan kemampuannya untuk memproduksi lebih banyak bahan bakar dan petrokimia bernilai tinggi.
Hal ini didukung oleh jaringan ritel yang berkembang, yang kini mencapai 2.240 stasiun layanan, yang saat ini merupakan stasiun layanan terluas di industri.
“Dengan mulai membuahkan hasil dari investasi strategis kami, kami siap untuk semakin memperkuat pendapatan kami dan mempertahankan momentum pertumbuhan kami,” kata Ang.
BDO Capital & Investment Corporation, BPI Capital Corporation dan SB Capital Investment Corporation adalah manajer penerbitan bersama, penjamin emisi bersama, dan bookrunners bersama untuk penawaran terbaru Petron.
East West Banking Corporation dan First Metro Investment Corporation merupakan co-lead underwriter, sedangkan PNB Capital and Investment Corporation merupakan penjamin emisi yang berpartisipasi dalam transaksi ini. – Rappler.com
