Pilipinas Shell akan mengumpulkan P29.7B melalui IPO
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Deregulasi Industri Minyak tahun 1998, IPO Shell seharusnya selesai pada tahun 2002.
MANILA, Filipina – Pilipinas Shell Petroleum Corporation berencana mengumpulkan dana sebesar P29,7 miliar melalui penawaran umum perdana (IPO), yang bisa menjadi salah satu penawaran umum perdana terbesar di negara tersebut.
Dokumen yang diajukan ke Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) menunjukkan Pilipinas Shell – unit lokal Royal Dutch Shell PLC – akan menjual hingga 300 juta saham primer dan biasa dan dengan opsi penjatahan berlebih hingga 30 juta saham pada sebuah penawaran. harga hingga P90 per saham di bulan November tahun ini.
Dari 300 juta saham penawaran pasti, 270 juta merupakan saham sekunder yang akan dijual melalui pemegang saham penjual, termasuk Shell Overseas Investments BV, Insular Life Assurance Company Limited, dan Spathodea Campanulata Incorporated. Hanya 30 juta di antaranya yang merupakan saham perdana.
Saham yang ditawarkan mewakili 18,6% dari modal saham beredar perseroan. (MEMBACA: Shell membawa sengketa pajak Malampaya terhadap PH ke badan arbitrase internasional)
Perusahaan minyak tersebut telah menunjuk JP Morgan sebagai bookrunner global dan internasional, sementara BPI Capital Corporation menjadi lead underwriter dan bookrunner lokal.
Rothschild sementara itu diminta menjadi penasihat keuangan. (BACA: IPO Shell Pilipinas akan segera terjadi?)
Masa penawaran IPO telah ditetapkan untuk sementara 26 Oktober hingga 3 November, sementara tanggal pencatatan sudah ditetapkan 10 November.
Rencana penjualan saham Pilipinas Shell ini sesuai dengan Undang-Undang Deregulasi Minyak tahun 1998, yang mewajibkan kilang minyak untuk mencatatkan 10% sahamnya di pasar saham lokal.
Menurut undang-undang, IPO Shell seharusnya selesai pada tahun 2002. (BACA: IPO Shell kini tertunda 12 tahun – DOE)
Selama krisis keuangan Asia tahun 2007, Pilipinas Shell menyebutkan volatilitas pasar saham sebagai alasan keengganannya untuk melakukan IPO.
Namun, IPO perusahaan minyak tersebut berhasil menunda mandat penjualan saham selama lebih dari satu dekade karena kondisi pasar yang buruk, harga minyak yang rendah, dan masalah peraturan pada tahun-tahun sebelumnya.
Dalam hal volume bahan bakar yang dijual, Pilipinas Shell memiliki pangsa pasar terbesar kedua di pasar bahan bakar ritel domestik dengan pangsa sekitar 29%, berdasarkan data industri.
Pada akhir Juni 2016, mereka memiliki 996 stasiun layanan ritel di seluruh Filipina.
Pilipinas Shell memiliki kilang berkapasitas 110.000 barel per hari di Batangas, yang baru-baru ini menjalani peningkatan untuk menghasilkan bahan bakar yang memenuhi standar Euro 4.
Ini adalah satu dari dua perusahaan penyulingan dan pemasaran terintegrasi di Filipina.
Pilipinas Shell akan menjadi perusahaan ketiga yang melakukan IPO tahun ini. Dua yang pertama adalah Golden Haven Memorial Parks Incorporated dan Cemex Holdings Philippines Incorporated.
Beberapa IPO terbesar yang dilaksanakan di PSE sejauh ini termasuk Robinsons Retail Holdings Incorporated, konglomerat SM Investments Corporation yang dipimpin keluarganya, Cemex Holdings dan Cebu Air Incorporated. – Rappler.com
