Pinjaman luar negeri pertama Duterte menunjukkan kepercayaan investor terhadap PH – Dominguez
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Filipina berhasil menerbitkan obligasi global senilai $2 miliar dengan jangka waktu 25 tahun, yang mengalami kelebihan permintaan dan dihargai pada rekor bersejarah
Manila, Filipina – Penjualan obligasi global Filipina senilai $2 miliar minggu ini menunjukkan berlanjutnya kepercayaan investor terhadap perekonomian negara tersebut dan tekad pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte untuk menerapkan reformasi demi pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, kata kepala keuangan negara tersebut.
Menteri Keuangan Carlos Dominguez III mengatakan selisih tipis yang dicapai dalam kesepakatan obligasi internasional terbaru ini, di mana Filipina menjual obligasi global berjangka waktu 25 tahun senilai $2 miliar dengan rekor imbal hasil terendah sebesar 3,7%, “menunjukkan persepsi pasar yang sangat positif terhadap kesepakatan tersebut. kepemimpinan negara yang kuat serta kinerja dan prospek perekonomiannya, jauh di atas peringkat risiko resmi yang diberikan kepada Filipina oleh lembaga pemeringkat kredit.”
“Saya memandang hasil-hasil ini sebagai wujud kepercayaan investor global terhadap kepemimpinan pemerintahan baru, yang berkomitmen untuk mengupayakan manajemen ekonomi yang baik dan reformasi untuk meningkatkan daya saing ekonomi, produktivitas dan standar hidup, serta mengurangi kemiskinan secara drastis. ,” ujarnya dalam keterangannya, Jumat 20 Januari.
Dominguez mengeluarkan pernyataan tersebut setelah Filipina sukses menerbitkan obligasi 25 tahun pada Kamis lalu, 19 Januari, yang mengalami kelebihan permintaan dan dihargai pada rekor bersejarah.
Obligasi ROP diterbitkan oleh pemerintah dalam mata uang asing.
“Saya sangat senang dengan keberhasilan penawaran obligasi ROP internasional yang diluncurkan kemarin, yang pertama di bawah pemerintahan Duterte. Hal ini diterima dengan sangat baik oleh pasar modal internasional dan menghasilkan rekor baru bagi republik ini,” kata Dominguez.
Dibandingkan dengan acuan Treasury AS, spread obligasi ini adalah yang paling sempit untuk ROP 25 tahun dan kupon 3,7% setara dengan penerbitan serupa tahun lalu.
“Kami telah menerima $2 miliar untuk konversi tunai dan obligasi baru sejalan dengan program penggalangan dana modal internasional kami untuk tahun 2017,” kata CFO.
“Dengan transaksi ini, Republic telah memperpanjang rekor luar biasa dalam melaksanakan transaksi manajemen pertanggungjawaban,” tambah Dominguez.
Di tengah volatilitas pasar global
Di tengah gejolak pasar global, Bendahara Nasional Roberto Tan mengatakan Filipina telah berhasil mendapatkan dukungan kuat dari komunitas investor berpendapatan tetap, sebuah bukti ketahanan perekonomian Filipina serta keyakinan kuat yang dimiliki para investor ini terhadap pelaksanaan dan penerapan reformasi dan strategi pemerintahan Duterte. ”
“Sekali lagi, pelaksanaan manajemen akuntabilitas telah memungkinkan Republik mencapai penghematan biaya yang signifikan yang dapat disalurkan ke bidang-bidang produktif yang bermanfaat bagi negara,” kata Tan.
Keberhasilan kembalinya pemerintah Filipina ke pasar modal internasional terjadi bersamaan dengan percepatan penawaran peralihan satu hari untuk 14 seri obligasi dolar AS yang jatuh tempo antara tahun 2019 dan 2037, dengan total nilai nosional sebesar $19 miliar.
Buku pesanan untuk penawaran obligasi global 25 tahun yang baru berjumlah sekitar $4,5 miliar.
Berdasarkan alokasi geografis, 33% berasal dari Asia, 24% dari Amerika Serikat, dan 43% dari Eropa. (MEMBACA: Perekonomian PH akan tumbuh ‘sebanyak 8%’ pada tahun 2017)
Penerbitan global ini merupakan transaksi pasar modal internasional pertama bagi pemerintahan Duterte.
Dominguez mengatakan hasil penerbitan obligasi ini akan digunakan untuk mendanai penawaran tender Filipina dan pengeluaran terkait, sedangkan sisanya akan digunakan untuk keperluan umum, termasuk dukungan anggaran.
Penawaran tender tersebut menargetkan pemegang obligasi yang ada untuk beralih ke Obligasi Global yang baru, kata departemen keuangan.(BACA: Gara-gara Trump? Warga Filipina di AS mengirim lebih banyak uang ke negaranya)
Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Standard Chartered Bank dan UBS bertindak sebagai koordinator global bersama, manajer dealer dan bookrunners untuk transaksi tersebut. – Rappler.com
