Shakey’s Pizza memberi harga IPO pada P11,26 per saham
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Selama 5 tahun ke depan, perusahaan berencana membuka 10 hingga 15 toko Shakey setiap tahunnya. Investasi minimum untuk satu toko adalah antara P15 juta dan P25 juta.
MANILA, Filipina – Jaringan pizza Shakey’s Pizza Asia Ventures Incorporated (SPAVI) telah menetapkan harga penawaran akhir untuk rencana penawaran umum perdana (IPO) pada P11.26 per saham.
Dengan harga IPO tersebut, SPAVI akan memperoleh dana sebesar P3,96 miliar dari penjualan 351,9 juta saham biasa.
Rencananya, SPAVI akan menjual 104 juta saham primer dan 202 juta saham sekunder yang dimiliki oleh Arran Investment Private Limited, salah satu unit dana kekayaan negara GIC Singapura.
Sebanyak 45,9 juta saham lainnya akan disisihkan untuk penjatahan berlebih.
Periode penawaran akan dimulai dari 2 Desember hingga 8 Desember, sementara tanggal pencatatan untuk sementara ditetapkan 15 Desember.
Deutsche Bank AG ditunjuk sebagai satu-satunya koordinator global dan pemegang buku untuk transaksi tersebut, dengan BDO Capital and Investment Corporation serta First Metro Investment Corporation sebagai manajer utama dan penjamin emisi bersama.
Setidaknya 70% saham penawaran akan dijual kepada investor luar negeri, sedangkan 30% sisanya akan disisihkan untuk investor lokal.
SPAVI mengatakan pihaknya berencana menggunakan hasil penjualan saham primer untuk melunasi sebagian pinjamannya dari BDO Unibank Incorporated dan untuk membiayai belanja modal komisaris baru serta relokasi kantor pusatnya.
Selama 5 tahun ke depan, perusahaan berencana membuka 10 hingga 15 toko Shakey setiap tahunnya.
Investasi minimum untuk satu toko adalah antara P15 juta dan P25 juta.
Pertama kali dibuka di Filipina pada tahun 1975, Shakey’s telah berkembang menjadi 177 toko per Juni 2016.
Tujuh gerai lainnya diperkirakan akan dibuka sebelum akhir tahun ini, sementara 20 gerai baru sedang dipersiapkan untuk tahun 2017.
Selain Filipina, SPAVI juga memiliki hak abadi atas merek Shakey untuk Timur Tengah, Asia (tidak termasuk Jepang dan Malaysia), Australia, dan Oseania.
SPAVI akan menjadi emiten ke-3 dari keluarga Po. Dua lainnya adalah produsen makanan kaleng Century Pacific Food Incorporated dan perusahaan real estate Arthaland Corporation.
SPAVI juga akan menjadi perusahaan ke-4 yang listing di bursa lokal tahun ini setelah Golden Haven Memorial Park Incorporated, Cemex Holdings Incorporated, dan Pilipinas Shell Petroleum Corporation. – Rappler.com
