SMC menetapkan tarif untuk penawaran obligasi P15B
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Dana yang diperoleh akan digunakan untuk melunasi pinjaman konglomerat sebesar $300 juta dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Limited, yang akan jatuh tempo pada November ini.
MANILA, Filipina – San Miguel Corporation (SMC) akan kembali ke pasar obligasi mulai Selasa, 21 Maret, untuk mengumpulkan dana sebesar P15 miliar guna melunasi pinjaman $300 juta dari bank Jepang, yang akan jatuh tempo pada bulan November.
Rencana penawaran obligasi bertenor 5 tahun senilai P15 miliar telah maju karena perusahaan menetapkan tingkat bunga sebesar 5,1923% per tahun.
San Miguel mengatakan kepada Bursa Efek Filipina (PSE) bahwa masa penawaran penawaran obligasi tersebut adalah pada 21 Maret hingga 27 Maret.
Obligasi tersebut akan dicatatkan di Philippine Dealing & Exchange Corporation pada 7 April.
San Miguel mengatakan pihaknya menerbitkan obligasi dengan suku bunga tetap senilai P10 miliar dengan kelebihan permintaan hingga P5 miliar.
Obligasi ini merupakan penawaran obligasi tahap ke-2 berdasarkan pendaftaran berkelanjutan senilai P60 miliar yang sebelumnya disetujui oleh Komisi Sekuritas dan Bursa.
Dana yang diperoleh akan digunakan untuk melunasi pinjaman konglomerat sebesar $300 juta dari Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Limited, yang akan jatuh tempo pada November ini.
San Miguel meminta BDO Capital & Investment Corporation, BPI Capital Corporation, ING Bank, RCBC Capital Corporation, SB Capital Investment Corporation dan Standard Chartered Bank.
Baru pada bulan Februari lalu San Miguel mengumpulkan P20 miliar untuk membiayai utang dalam mata uang dolar.
Perusahaan ini mengumpulkan P6,9 miliar untuk obligasi Seri A bertenor 5 tahun yang jatuh tempo pada tahun 2022 dengan tingkat bunga 4,8243% per tahun; P7,3 miliar untuk obligasi seri B bertenor 7 tahun yang jatuh tempo pada tahun 2024 dengan tingkat bunga 5,2840% per tahun; dan P6 miliar untuk obligasi Seri C bertenor 10 tahun yang jatuh tempo pada tahun 2027 dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,7613% per tahun.
Prospek stabil
Penawaran obligasi terbaru ini telah mendapatkan peringkat kredit PRS Aaa, dengan prospek stabil, oleh Philippine Rating Services Corporation (PhilRatings).
Kewajiban dengan peringkat PRS Aaa memiliki kualitas tertinggi dengan risiko kredit minimal. Kemampuan debitur untuk memenuhi komitmen finansial atas kewajibannya sangat kuat.
Ini adalah rating tertinggi yang diberikan oleh PhilRatings.
Dalam memberikan peringkat, PhilRatings mempertimbangkan arus kas perusahaan yang melimpah, yang diperkirakan akan semakin menguat seiring selesainya proyek energi dan infrastruktur, serta posisi utang yang membaik. Hal ini mempertimbangkan sifat padat modal dari proyek-proyek terbarunya di bidang energi dan infrastruktur.
Pada tahun 2016, San Miguel membukukan laba bersih sebesar P52 miliar, naik 80% dari P28,9 miliar pada tahun 2015, karena sebagian besar unitnya menunjukkan pertumbuhan yang kuat.
Tidak termasuk kerugian selisih kurs sebesar P8,9 miliar, pendapatan konsolidasi pada tahun 2016 mencapai P61,2 miliar.
Penjualan bersih tahun 2016 naik 2% menjadi P685,3 miliar dari P672,2 miliar tahun lalu; sementara pendapatan dari operasi naik 24% menjadi P99,6 miliar pada tahun 2016. – Rappler.com
