ADB mendukung penerbitan ‘obligasi iklim’ yang pertama di Asia-Pasifik
Ini adalah ringkasan yang dibuat oleh AI, yang mungkin memiliki kesalahan. Untuk konteksnya, selalu rujuk artikel selengkapnya.
Obligasi yang dipimpin Aboitiz senilai P10.7B akan didukung oleh pinjaman langsung ADB sebesar P1.8B untuk pengembangan fasilitas Tiwi-MakBan
MANILA, Filipina – Penerbitan obligasi iklim pertama di Asia-Pasifik akan dilakukan di Filipina dengan dukungan Bank Pembangunan Asia (ADB), lembaga multilateral tersebut mengumumkan pada Senin, 29 Februari.
ADB akan memberikan peningkatan kredit pada penerbitan obligasi perusahaan Filipina AP Renewables, Incorporated (APRI), anak perusahaan AboitizPower Corporation (AboitizPower), untuk membiayai pengembangan fasilitas energi panas bumi Tiwi-MakBan.
Obligasi senilai P10,7 miliar ($225,2 juta) dalam mata uang lokal merupakan tambahan dari pinjaman langsung ADB sebesar P1,8 miliar ($37,89 juta). Peningkatan kredit ADB berupa jaminan sebesar 75% dari pokok dan bunga obligasi.
Obligasi iklim ini, yang disertifikasi oleh Climate Bonds Initiative, adalah yang pertama di Asia Pasifik dan obligasi iklim pertama untuk satu proyek di pasar negara berkembang, kata ADB.
Pada tahun 2015, ADB berkomitmen untuk menggandakan pendanaannya untuk adaptasi dan mitigasi perubahan iklim pada tahun 2020.
“Keberhasilan penggunaan peningkatan kredit untuk Tiwi-MakBan mencerminkan strategi kami yang berkembang untuk secara kreatif memanfaatkan pertumbuhan neraca ADB untuk mendukung investasi infrastruktur di Asia dan Pasifik,” kata Todd Freeland, Direktur Jenderal Divisi Operasi Sektor Swasta ADB.
Dia menambahkan bahwa “obligasi proyek yang ditingkatkan kredit menawarkan alternatif yang menarik dibandingkan pembiayaan bank, dan dengan memobilisasi modal jangka panjang yang hemat biaya, dapat membantu menutup kesenjangan infrastruktur di kawasan ini.”
“Ini adalah transaksi penting bagi Bank of the Philippine Islands (BPI), Filipina, dan kawasan Asia-Pasifik baik dalam hal pengembangan pasar modal maupun pendanaan iklim,” kata Reginaldo Cariaso, direktur pelaksana BPI Capital Corporation, yang bertindak sebagai bank sentral. sebagai lead arranger dan penjamin emisi tunggal obligasi tersebut.
Cariaso menambahkan bahwa “transaksi ini sangat inovatif, mewakili obligasi proyek pertama yang diterbitkan dalam mata uang lokal di sektor ketenagalistrikan di Filipina dan obligasi proyek dengan peningkatan kredit pertama di Asia Tenggara (tidak termasuk Malaysia) sejak krisis keuangan Asia tahun 1997- ’98.”
Tanaman Tiwi-MakBan
APRI mengakuisisi pembangkit listrik tenaga panas bumi Tiwi-MakBan dari Perusahaan Pengelola Aset dan Liabilitas Sektor Ketenagalistrikan (PSALM) pada tahun 2009.
Sejak itu, perusahaan telah berinvestasi dalam merehabilitasi fasilitas untuk meningkatkan kinerja dan memperpanjang masa operasional. Pembangkit listrik tenaga panas bumi tersebut mempunyai kapasitas pembangkit gabungan sebesar 390 megawatt.
“Transaksi ini menegaskan keberhasilan program rehabilitasi fasilitas Tiwi-MakBan. Transaksi ini membuka jalan baru untuk membiayai dan membiayai kembali berbagai proyek kami, memungkinkan AboitizPower untuk memindahkan modal ke jalur besar investasi listrik baru kami yang mencakup energi terbarukan,” kata Liza Montelibano, Wakil Presiden Pertama dan Chief Financial Officer AboitizPower.
Portofolio Cleanergy AboitizPower terdiri dari 29 fasilitas pembangkit listrik tenaga air dan panas bumi dengan total kapasitas penjualan bersih yang dapat diatribusikan sebesar 915 megawatt.
Peningkatan kredit ADB akan ditanggung bersama melalui Fasilitas Investasi Penjaminan Kredit (CGIF), sebuah fasilitas multilateral yang didirikan oleh pemerintah negara-negara ASEAN+3 dan ADB untuk mengembangkan pasar obligasi di kawasan ASEAN+3.
ADB menyatakan bahwa Tiwi-MakBan merupakan dukungan pertama CGIF untuk obligasi proyek dan menggambarkan semakin besarnya peran fasilitas tersebut dalam berkontribusi terhadap pengembangan pasar modal utang lokal. – Rappler.com
$1 = P47.43
